Pregled fondova
Geografska struktura
Investicijski fond može svoja sredstva usmjeriti u pojedinu regiju, državu ili gospodarski sektor, kao na primjer u razvijena tržišta, tržišta u nastajanju ili Adriatic regiju.
Odabir obveznica
Obveznički fond može svoja sredstva usmjeriti u pojedini segment obveznica (na primjer državne ili korporativne obveznice), ali i u obveznice iz odabrane regije (na primjer Adriatic), obveznice različitih valuta (na primjer USD) ili obveznice različitih investicijskih razreda (na primjer High-Yield Bonds).
Rizik i razdoblje investiranja
Naznačeni rizik i preporučeno vrijeme investiranja u naše investicijske fondove izravno je povezano uz Sintetički pokazatelji rizika i uspješnosti (SRRI). Kod razine pokazatelja 1 ili 2, preporučeni rok investiranja je najmanje 2 godine uz nisko procijenjeni rizik. Kod razine pokazatelja 3 do nivoa 6, preporučeni rok investiranja je najmanje 6 godine uz umjereni ili srednje procijenjeni rizik. Fondovi se mogu označiti i kao visoko rizični fondovi s preporučenim rokom investiranja od najmanje 8 godina. Kako se fond označava isključivo prema sintetičkom pokazatelju (SRRI), takva oznaka nije pouzdani pokazatelj budućeg prinosa i mijenja se tijekom poslovanja fonda. Kad je razina pokazatelja 1, takva oznaka ne znači da ulaganje u taj fond ne nosi nikakav rizik.
Održivost: Klasifikacija prema Uredbi EU o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga
U skladu s Uredbom EU, društvo za upravljanje klasificira investicijske fondove u tri kategorije s obzirom na njihove značajke održivosti: sukladno članku 9. (održivi), članku 8. (održivi) i članku 6. (neodrživi).
Investicijski fondovi klasificirani sukladno članku 9. su oni koji za cilj imaju održivo ulaganje, dok oni klasificirani sukladno članku 8. aktivno promiču ili barem razmatraju karakteristike održivosti.
Održivost: Razmatranje ekološki održivih gospodarskih aktivnosti
EU Taksonomija služi kako bi održive gospodarske aktivnosti bile mjerljive i usporedive.
Trenutačno se uzimaju u obzir ekološki održivi kriteriji kao što su zaštita klime ili prilagodba klimatskim promjenama - daljnji kriteriji već su najavljeni.
Investicijski fondovi koji razmatraju ekološki održive gospodarske aktivnosti odabiru svoja ulaganja i prema tome zadovoljavaju li te aktivnosti kriterije propisane taksonomijom i doprinose li time zaštiti okoliša.
Održivost: Razmatranje glavnih štetnih utjecaja (PAI)
PAI (Principal Adverse Impacts) su ključni ekološki, društveni i upravljački čimbenici koji imaju negativan utjecaj na održivost, kao što su emisije CO2, opasni otpad, kršenje ljudskih prava i korupcija.
Investicijski fondovi koji uzimaju u obzir ove pokazatelje odabiru svoja ulaganja kako bi smanjili najvažnije negativne učinke na čimbenike održivosti vezne uz okoliš, društvena pitanja i korporativno upravljanje.
Važna informacija:
Dodatne informacije i dokumentaciju o pojedinom fondu možete pronaći klikom na naziv fonda u gore navedenom pregledu.